2023년 1분기 글로벌 스마트폰시장 14% 감소 - 카운터포인트리서치

2주전 지난 1분기의 전세계 스마트폰 시장 동향에 대해 Canalys의 보고서를 인용한 바 있습니다.

 

 

1Q23 전세계 스마트폰시장 13% 감소, 삼성 1위 탈환

 

오늘은 카운터포인트리서치의 1분기 동향 보고서가 나와서 이를 참조하여 포스팅합니다.

 

• 2023년 1분기 글로벌 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 14%, 전분기 대비 7% 감소한 2억 8,020만 대의 출하량을 기록했습니다.
• 삼성은 2023년 1분기에 중급형 A 시리즈와 최근 출시된 S23 시리즈에 힘입어 애플을 제치고 스마트폰 1위 업체로 올라섰습니다.
• Apple의 전년 동기 대비 출하량 감소율은 상위 5개 브랜드 중 가장 적었습니다. 그 결과 역대 1분기 최고 점유율인 21%를 기록했습니다.
• 글로벌 스마트폰 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 약 1,040억 달러를 기록했습니다. 애플, 삼성, 샤오미는 전년 동기 대비 평균 판매 가격이 상승했습니다.

 

카운터포인트의 마켓 모니터 서비스의 최신 연구에 따르면, 2023년 1분기 전 세계 스마트폰 시장은 연말연시 시즌 이후 출하량이 전년 동기 대비 14%, 전분기 대비 7% 감소한 2억 8,020만 대를 기록하면서 더욱 위축된 모습을 보였습니다.

 

 

하밋 싱 왈리아 수석 애널리스트는 전반적인 시장 역학에 대해 "2013년 이후 가장 부진했던 연말연시 분기에 이어 2023년 1분기 스마트폰 출하량은 예상보다 느린 중국의 회복세가 대서양 양쪽에서 발생한 은행 부실로 인해 시장 변동성이 지속되는 가운데 소비자 신뢰가 더욱 약화되면서 더욱 감소했다"고 말했다. 또한 일부 주요 브랜드가 높은 재고로 어려움을 겪고 있는 시장에 새 디바이스 공급을 줄이면서 스마트폰 시장도 타격을 입었는데, 이는 소비자들이 스마트폰 교체 주기는 줄이되 구매 시 내구성이 높은 스마트폰을 선택하고 있기 때문입니다."

 

그 결과, 출하량만큼은 아니지만 글로벌 스마트폰 매출과 영업이익도 감소했습니다. 이는 부분적으로는 2023년 1분기에 애플의 출하량이 평소보다 낮은 5,800만 대로 감소했기 때문입니다. 이로써 Apple은 전체 스마트폰 매출의 거의 절반을 차지했습니다. 삼성의 출하량은 전분기 대비 4% 성장한 6,060만 대를 기록했지만 전년 동기 대비 19% 감소했으며, 갤럭시 S23 시리즈의 출시로 삼성의 ASP가 전년 동기 대비 17%, 전분기 대비 35% 증가한 340달러로 상승하여 글로벌 매출 감소폭이 상대적으로 적었습니다. 또한, 애플과 삼성은 전 세계 스마트폰 영업이익의 96%를 차지하며 여전히 가장 수익성이 높은 브랜드입니다.

 

 

카운터포인트리서치의 리서치 디렉터 제프 필드핵은 애플의 실적에 대해 "애플은 몇 가지 요인으로 인해 시장을 능가하는 성과를 거뒀다"고 말했습니다. 첫째, 생태계의 고착화로 인해 고객이 경제적으로 어려운시기에도 더 저렴한 스마트 폰을 선택하지 못하도록 합니다. 둘째, 많은 사람들이 지속 가능성을 우선순위로 삼고 있기 때문에 Apple은 중고 시장의 거의 절반을 점유했을 뿐만 아니라 더 오래 사용할 수 있는 기기를 위해 더 많은 비용을 기꺼이 지출하려는 사용자들을 끌어들이고 있습니다. 셋째, 서구의 Z세대 소비자들이 선호하는 브랜드로서 지속적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다. 동시에 중국 프리미엄 시장에서 화웨이가 떠난 공백을 메우고 있습니다. 따라서 Apple은 경쟁사보다 경제 및 기타 변동을 더 잘 견디면서 흔들리지 않는 충성도를 유지할 수 있었습니다. 이는 또한 애플이 정저우 공장에서 문제가 발생했던 2022년 4분기에 쏟아진 아이폰 14 시리즈에 대한 수요를 충족할 수 있었으며, 그 점유율이 경쟁업체로 소멸되거나 이전되지 않았다는 것을 의미합니다."

 

삼성과 애플 외에도 중국의 최대 글로벌 스마트폰 브랜드인 샤오미, OPPO, 비보는 2023년 1분기에 각각 연간 두 자릿수 감소를 경험하면서 출하량이 반등하기까지 더 오랜 시간을 기다려야 할 것으로 보입니다. 이는 중국의 경제 회복이 예상보다 더디게 진행되고 있는 가운데 계절적 요인으로 인한 중국의 경기 둔화 때문이었습니다. OPPO는 최근 해외 시장에서도 어려움을 겪고 있습니다. 노키아와의 특허 소송에서 패한 후 독일 시장에서 철수해야 했습니다. 동시에 세 브랜드의 매출과 수익성도 어려움을 겪고 있습니다. OPPO와 비보는 연간 출하량과 ASP가 모두 감소하여 두 자릿수 매출 감소를 기록했으며, 샤오미는 연간 ASP가 소폭 성장했지만 2023년 1분기에도 두 자릿수 매출 감소를 막을 수 없었습니다.

 

스마트폰 시장 전체도 향후 몇 분기 동안 어려움을 겪을 것으로 보입니다. 단기 전망에 대해 타룬 파탁 리서치 디렉터는 "스마트폰 시장에 영향을 미치는 지속적인 문제들이 조만간 완화될 것 같지는 않습니다. 게다가 최근 석유수출국기구(OPEC) 국가들의 감산 결정은 인플레이션율 상승으로 이어져 소비자들의 소비 여력을 감소시킬 수 있다. 따라서 스마트폰 출하량 감소세가 안정화되더라도 연말 홀리데이 분기 전까지는 큰 폭의 회복은 어려울 것으로 보입니다."

 

(소스 : 카운터포인트리서치)