- 리퍼비시 스마트폰 판매량은 전 세계적으로 5% 성장했지만 중국은 전년 대비 17% 감소했습니다.
- 2022년 전 세계 리퍼비시 스마트폰 시장의 49%는 Apple이 차지했으며 삼성이 26%로 그 뒤를 이었습니다.
- 인도가 전년 대비 19% 성장하며 시장을 주도했고, 중남미가 전년 대비 18% 성장하며 그 뒤를 이었습니다.
- 5G는 세컨더리 시장에서도 성장하고 있습니다. 현재 전 세계 리퍼비시 판매의 13%를 차지하고 있습니다.
시장전문조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 대부분의 지역에서 리퍼브 스마트폰에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2022년 글로벌 중고 스마트폰 시장은 전년 대비 5% 성장했습니다. 중국의 리퍼브 스마트폰 판매량이 17% 감소하지 않았다면 성장률은 더 높아졌을 것입니다. 이는 중국 중고 시장에서 수년 만에 가장 가파른 하락세입니다. 코로나19의 재확산과 '코로나 제로' 정책의 도입이 중국의 비즈니스와 수요에 영향을 미친 주요 요인이었습니다. 2022년 전 세계 리퍼브 스마트폰 시장은 인도가 전년 대비 19% 성장하며 선두를 차지했고, 중남미가 18% 성장하며 그 뒤를 바짝 쫓았습니다.
브랜드별로 보면, Apple의 글로벌 판매량은 2022년에 전년 대비 16% 성장하여 2위 시장 점유율을 49% 이상으로 끌어올렸습니다. Apple은 전 세계적으로 중고 및 리퍼브 부문에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드입니다. 이러한 중고 시장의 수요는 많은 시장에서 신규 iPhone 판매 및 서비스 수익에 영향을 미치고 있습니다. Apple은 주요 시장에서 신규 스마트폰 출하량 대비 리퍼폰 점유율 증가의 주요 원인입니다. 공급 경색은 주로 리퍼비시 시장에서 아이폰에 대해 느껴집니다.
삼성의 점유율은 2021년 28%에서 2022년 26%로 감소했습니다. 중고 시장에서는 2022년에 Android 소비자가 iOS로 전환하는 비율이 소폭 증가하여 삼성 리퍼비시 판매에 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 2023년에도 계속될 것으로 보입니다.
리퍼비시 스마트폰 수요는 주로 어디에서?
- 신규 스마트폰 구매자(성숙 시장)
- 스마트폰으로 전환하는 피처폰 사용자(신흥 시장)
- C2C 또는 중고품에 의존하는 비공식 채널
그러면 공급은 ?
- 리퍼브 스마트폰 소매업체(가장 많이 성장 중)
- 통신사들은 리퍼비시 옵션을 제공하기 시작했지만 주로 성숙한 시장에서 시작되었습니다.
- OEM은 리퍼브 스마트폰을 수거하고 재판매하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
전년도에 비해 더 많은 소비자들이 프리미엄 및 플래그십 리퍼폰 구매를 선호하면서 리퍼폰 시장의 평균 판매 가격(ASP)이 상승했습니다. 또한 2022년에는 많은 신규 스마트폰 소비자들이 지속 가능성과 환경에 대한 인식에 초점을 맞추기 시작했습니다.
리퍼비시 스마트폰에 대한 신뢰도는 시장 전반에서 증가했습니다. 대부분의 시장에서 리퍼브 업체들이 진화된 비즈니스 모델과 효과적인 마케팅 전략을 채택했습니다. 보상 판매량은 그 어느 때보다 높았습니다.
반면, 새 스마트폰 보유 기간은 전 세계적으로 증가했습니다. 새 스마트폰의 평균판매단가(ASP)가 계속 상승하면서 소비자들이 기기를 더 오래 보유하게 되었습니다. 이러한 지속적인 추세는 중고 시장의 디바이스 공급에 타격을 입혔습니다.
글로벌 무역 경로의 운송, 무역 및 물류는 주로 중국과 같은 주요 허브가 2022년에 폐쇄됨에 따라 영향을 받았습니다. 특히 A등급 리퍼폰의 경우 공급량이 감소했습니다.
리퍼비시 물량 증가에 대해 수석 애널리스트 글렌 카르도자는 "글로벌 리퍼비시 시장은 전환기를 겪고 있습니다. 소비자들이 스마트폰을 더 오래 보유하면서 공급은 여전히 제한적입니다. 동시에 5G에 대한 수요는 특히 미국, 유럽, 일본과 같은 성숙한 시장에서 증가하고 있습니다. 2022년 5G는 전 세계 리퍼비시 판매의 13%를 차지할 것으로 예상됩니다. 리퍼브 스마트폰 거래의 비즈니스 잠재력은 여전히 높지만, 제한된 공급으로 인해 중남미, 동남아시아, 인도, 아프리카 등 대부분의 신흥 시장이 영향을 받고 있습니다. 미국, 유럽, 일본과 같은 성숙한 시장에서는 자국 수요를 충족해야 하기 때문에 수입이 감소하고 있습니다. 대부분의 시장이 자국 내에서 자체 수리 및 리퍼비시 생태계를 성장시키고 있는 전환기를 맞이하고 있습니다. 이로 인해 무역 경로가 바뀌고 중국의 수입과 수출이 감소하고 있습니다. 모든 국내 업체들이 확장, 파트너십, 추가 공급 경로에 집중하고 있습니다."
리서치 디렉터 제프 필드핵은 성숙 시장에서의 이통사와 리테일러의 역학 관계에 대해 "공급이 제한된 해에 대형 업체들이 더 나은 공급을 확보했기 때문에 2차 시장 생태계 내 대형 업체들이 소규모 업체들보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 글로벌 통신사와 그 파트너들은 더 많은 물량을 수집하여 2차 시장에서 더 많은 영향력을 확보하고 있습니다. 인증 중고 거래량(CPO)의 또 다른 주요 역학 관계는 2022년에 감소했습니다. 카운터포인트의 조사에 따르면 소비자들은 기기의 결함을 조금 더 감수하더라도 저렴한 가격을 선호하는 것으로 나타났습니다. Apple을 제외한 핸드셋 OEM 측면에서는 CPO 등급의 디바이스를 재판매할 때 경제성을 확보하기가 매우 어렵습니다."
국내 인프라가 구축되는 동안 대부분의 리퍼비시 업체들은 B2B 채널 구축에 집중하고 있습니다. 2022년에는 2021년과 같은 억눌린 수요가 없었기 때문에 기업의 성장이 조금 더 불규칙적이었습니다. 애플의 아이폰은 브랜드 인지도, 높은 마진, 높은 재고 회전율로 인해 여전히 가장 많이 찾는 스마트폰으로 남아있었습니다.
2023년에 거는 기대
2022년 2차 시장의 많은 변화가 2023년에도 이어질 것입니다. 5G 스마트폰 점유율이 크게 증가하고 4G 스마트폰은 2023년에 더 빠른 속도로 가치를 잃을 수 있습니다. 보상 판매 증가와 프리미엄 스마트폰으로의 전환으로 인해 저급 중고 스마트폰의 재고가 크게 늘어나는 상황이 발생할 수 있습니다. 분해, 물류, 창고 보관, 재활용 및 전자 폐기물 처리와 같은 단종 활동은 추가적인 기회를 보게 될 것입니다. IT 자산 폐기(ITAD) 비즈니스도 더 나은 전망을 볼 수 있습니다.
(소스 : 카운터포인트리서치)
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