2023년 1분기 인도 스마트폰 시장, -19%로 역대 최고 감소율 기록

• 2023년 1분기(1월~3월)는 인도 스마트폰 출하량이 3분기 연속 감소한 분기였습니다.
• 전체 스마트폰 출하량에서 5G 스마트폰이 차지하는 비중은 43%를 기록했습니다.
• 삼성은 20%의 점유율로 2분기 연속 인도 스마트폰 시장을 주도했습니다. 또한 최고의 5G 브랜드이기도 했습니다.
• 2위를 차지한 비보(vivo)는 보급형 프리미엄 부문(30,000~45,000루피, 약 370~550달러)에서 선두 브랜드가 되었습니다.
• 애플은 오프라인 채널에서 높은 성장세를 보이며 프리미엄 및 초프리미엄 부문을 계속 주도했습니다.
• 가장 빠르게 성장한 브랜드는 원플러스였으며, 애플이 그 뒤를 이었습니다.

 

2023년 1분기(1월~3월) 인도 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 19% 감소한 3,100만 대를 기록했다고 카운터포인트리서치가 밝혔습니다. 이는 인도 스마트폰 시장의 1분기 출하량 감소율 중 역대 최고치이며, 3분기 연속 감소세입니다. 수요 부진, 2022년으로 이월된 높은 재고량, 리퍼폰에 대한 소비자 선호도 증가, 시장에 대한 비관적인 채널 전망 등이 이러한 하락세의 원인으로 작용했습니다.

 

시장 역학 관계에 대해 수석 리서치 애널리스트 실피 자인은 "우리는 소비자 행동의 변화를 관찰하고 있습니다. 이제 수요가 프로모션 기간에 집중되고 있습니다. 분기 초에는 리퍼블릭 데이 세일 기간에 여러 채널에서 수요가 급증했습니다. 그러나 세일 기간 이후에는 수요가 크게 감소했습니다. 채널 플레이어는 이제 새로운 모델의 재고를 새로 만드는 대신 기존 재고를 없애는 데 집중하고 있습니다. OEM은 변화된 소비자 및 시장 역학 관계에 맞춰 전략을 조정하는 것이 중요합니다. 소비자들이 5G 디바이스로 계속 업그레이드하면서 5G 스마트폰의 기여도(43%)가 처음으로 40%를 넘어섰고, 전년 동기 대비 23%의 성장률을 기록한 것이 이번 분기의 위안거리였습니다. 2023년 2분기에도 이러한 상황이 비슷하게 유지될 것으로 예상되며, 5G 업그레이드 속도 향상, 거시경제 압박 완화, 연말연시 시즌 등으로 인해 하반기에 성장세가 회복될 것으로 전망됩니다."

 

프라치르 싱 수석 리서치 애널리스트는 경쟁 환경과 가격대 분석에 대해 "프리미엄화 추세는 매 분기마다 더욱 강해지고 있습니다. 프리미엄 세그먼트의 점유율은 2022년 1분기에 비해 2023년 1분기에 거의 두 배로 증가했습니다. HDB 파이낸셜 서비스를 통한 애플의 '선납금 없는 무비용 EMI'와 같은 더 많은 금융 제도 출시, 최신 프리미엄 세그먼트 출시에 따른 혜택, 보상 판매의 증가, 소매업체의 밀어주기 등 경제성이 핵심입니다. 프리미엄 세그먼트의 성장으로 소비자들이 고가 스마트폰으로 업그레이드하면서 중저가 점유율이 감소하고 있습니다. 10,000루피 미만 가격대는 2023년 1분기에도 계속 감소하여 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소했습니다. 이 세그먼트는 교체 주기가 길어지고 피처폰에서 스마트폰으로의 마이그레이션이 감소하며 히어로 모델의 존재감이 낮아지면서 수요가 감소하고 있습니다."

소매가 기준; INR 10K = USD122

 

샤오미는 POCO 포함; OPPO는 원플러스 제외; vivo는 IQOO 포함;

시장 요약:

 

• 삼성은 2023년 1분기 인도 스마트폰 시장에서 20%의 점유율로 2분기 연속 1위 자리를 유지했습니다. 또한 5G 출하량에서도 24%의 점유율을 차지하며 선두 브랜드를 유지했습니다. 5G를 지원하는 새로운 A 시리즈는 오프라인 시장에서 좋은 성과를 거두며 전체 출하량의 50%를 차지했습니다. 삼성의 초프리미엄 부문(45,000루피 이상, 약 550달러)은 S23 시리즈의 성공적인 출시와 금융 옵션에 힘입어 2023년 1분기에 전년 동기 대비 247% 성장했습니다.

 

• vivo는 2023년 1분기에도 17%의 시장 점유율로 2위를 유지했습니다. 전년 동기 대비 3% 감소했지만, 강력한 옴니채널 입지와 비용 효율적인 가격 책정 덕분에 OEM의 입지를 유지하는 데 도움이 되었습니다. vivo는 V 시리즈에 힘입어 40%의 점유율을 차지하며 저가 프리미엄 부문(30,000~45,000루피, 약 370~550달러)에서 선두 브랜드가 되었습니다.

 

• 샤오미는 2022년 1분기부터 큰 폭으로 하락하여 2023년 1분기에는 16%의 점유율로 3위로 떨어졌습니다. 전년 동기 대비 44% 하락했는데, 이는 브랜드 사상 최대 하락폭입니다. 이러한 하락세는 1만 루피(약 245달러) 미만 부문의 수요 약세, 오프라인 채널의 수요가 높은데도 온라인 채널에 대한 의존도가 높고 포트폴리오가 혼란스러웠기 때문입니다. 레드미 노트 12 시리즈는 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻으며 샤오미 전체 출하량의 14% 이상을 차지했습니다.

 

• OPPO는 인도 스마트폰 시장에서 전년 대비 9% 성장하며 12%의 점유율로 4위를 차지했습니다. 이 브랜드는 고가 부문에서 지속적으로 출하량을 확대하고 있으며, 특히 모든 브랜드 중 가장 높은 성장률을 보인 중상위 가격대(2만 인도 루피~3만 인도 루피)에 집중하여 F 시리즈에 힘입어 전년 대비 144%의 성장률을 기록했습니다.

 

• 2023년 1분기에 전년 동기 대비 52% 감소한 9%의 점유율로 5위로 밀려난 realme는 10,000루피 이하 세그먼트에서 재고 축적과 불리한 시장 상황 등의 문제에 계속 직면하고 있습니다. 현재 소비자 기반을 확대하기 위해 오프라인 소매에 집중하고 있습니다. 이 브랜드는 또한 분기 동안 출하량의 11%를 차지하며 좋은 성과를 거둔 C55 시리즈를 출시했습니다.

 

• 트랜지션 그룹의 브랜드인 itel, Infinix, TECNO는 인도 핸드셋 시장의 16%를 차지했으며 2023년 1분기에 전년 동기 대비 19% 성장하며 1위를 차지했습니다. itel은 인도 핸드셋 시장에서 전년 동기 대비 23% 성장하며 3위를 기록했습니다. 테크노는 스파크 고 2023에 대한 강력한 수요에 힘입어 1만 루피 이하 스마트폰 부문에서 4위를 차지했습니다. 인피닉스는 전년 대비 27% 성장하며 네 번째로 빠르게 성장한 브랜드였습니다.

 

• 원플러스는 2023년 1분기에 원플러스 Nord CE 2 라이트와 새로 출시된 원플러스 11 시리즈에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 72% 성장하며 가장 빠르게 성장한 브랜드가 되었습니다. 2023년 1분기에 가장 많이 팔린 모델은 OnePlus의 Nord CE 2 Lite 5G였습니다. 프리미엄 부문(30,000~45,000루피 또는 약 370~550달러)에서 30%의 점유율로 2위를 차지했습니다. 또한, 다양한 도시에 체험 매장을 오픈하며 오프라인 입지를 적극적으로 확장하고 있습니다.

 

• 애플은 2023년 1분기에 전년 동기 대비 50% 성장하며 6%의 점유율을 차지했습니다. 전체 프리미엄 부문(3만 루피 이상)과 초프리미엄 부문(4만 5천 루피 이상, 약 550달러)에서 각각 36%와 62%의 점유율로 선두를 유지했습니다. HDB를 통한 새로운 금융 제도와 최신 아이폰 14 시리즈에 대한 프로모션이 오프라인 채널의 성장을 견인했습니다. 최근 싱가포르에 자체 리테일 스토어를 오픈하면서 애플의 브랜드 이미지가 더욱 강화되고 아이폰뿐만 아니라 전체 애플 생태계에 더 나은 성장의 길이 열릴 것으로 기대됩니다.

 

• 현지 브랜드 중에서는 Lava가 10,000루피 이하 세그먼트에서 새로워진 포트폴리오로 좋은 성과를 거두었습니다. Lava는 가장 저렴한 5G 스마트폰(Blaze 5G)을 계속 제공하고 있습니다. 또한 2023년 1분기에 전년 동기 대비 29%의 성장률을 기록하며 세 번째로 빠르게 성장하는 브랜드였습니다.

 

(소스 : 카운터포인트리서치)