- 중국의 스마트폰 평균 판매 가격(도매)은 2014년 이후 지속적으로 상승하여 2022년에는 385달러에 달할 것.
- 중국 스마트폰 시장에서 하이엔드 스마트폰(도매가 500달러 이상)이 차지하는 비중은 2022년에 26% 이상으로 증가. 이 수치는 여전히 선진국에 비해 뒤처지지만 프리미엄 스마트폰에 대한 중국 소비자의 욕구는 계속 증가할 것.
- 중국 스마트폰 OEM은 소비자에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 폼 팩터, 컴퓨팅 성능, 디스플레이 및 이미징과 같은 기능 측면에서도 개선되고 변화하고 있음.
- 2035년까지 500달러 이상 세그먼트의 점유율이 40%에 달할 것으로 예상.
- 2022년 중국의 스마트폰 출하량은 전년 대비 16% 감소한 2억 8천만 대 미만으로 거의 10년 만에 최저치를 기록. 하지만 여전히 중국 시장은 전 세계 출하량의 22.6%를 차지하며 2위인 인도의 12.4%보다 훨씬 높다.
모바일 광대역 네트워크의 인기, 모바일 인터넷 콘텐츠 및 애플리케이션 생태계의 호황, 빠른 경제 성장에 힘입어 중국 스마트폰 시장은 2010년대 들어 출하량과 매출이 빠르게 성장했으며 2016년에는 4억 7천만 대 이상의 출하량으로 정점에 도달했습니다. 이 시기는 비보, OPPO, 화웨이, 샤오미가 주요 자국산 스마트폰 OEM으로 성장한 시기이기도 합니다.
그러나 호황이 끝난 후 스마트폰 출하량은 매년 감소하기 시작했습니다. 또한 시장 경쟁이 더욱 치열해지면서 OEM은 제품 차별화에 더욱 집중하게 되었습니다. 지난 3년 동안 시장의 공급과 수요는 코로나19 팬데믹으로 인해 더욱 큰 타격을 받았습니다.
이제 점점 더 많은 사람들이 중국 스마트폰 시장의 잠재력에 의문을 제기하기 시작했습니다. 하지만 코로나19가 소비자 정서와 행동에 영향을 미치면서 시장 침체가 과장된 측면이 있다고 생각합니다. 중국이 팬데믹 관련 규제를 완화하고 2023년 GDP 성장률 목표를 5%로 발표함에 따라 경제와 소비자 신뢰도는 점차 회복될 것입니다. 중국 스마트폰 시장은 2016년 이후 2023년에 처음으로 플러스 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
2022년 중국의 스마트폰 판매 수익은 2016년 대비 11.7% 감소하는 데 그쳤지만, 출하량은 같은 기간 41.5% 감소했습니다. 중국의 스마트폰 ASP는 2014년 이후 매년 증가하고 있습니다.
4G 및 5G 기술과 프로세서, 이미징, 디스플레이와 같은 핵심 요소의 지속적인 개선으로 스마트폰의 제조 비용이 증가했습니다. 주요 OEM 업체들도 경쟁이 치열해짐에 따라 품질과 지속 가능한 발전을 추구하기 시작했습니다. 제품 혁신과 차별화에 점점 더 집중하고 운영 체제, AI 알고리즘, 컴퓨터 사진, 자체 설계 칩 등 장기적인 기술 경쟁력에 투자하고 있습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 R&D 역량을 강화하고 있습니다.
중국 OEM 업체들은 시각 장애인, 청각 장애인 및 기타 소외 계층을 위한 맞춤형 기능을 개발하는 등 사회적 책임도 적극적으로 실천하고 있습니다. 지속 가능한 발전과 환경 보호에 대한 소비자의 인식을 높이기 위해 스마트폰 제품에 친환경 소재를 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 노력은 국내 브랜드가 중저가 및 고급 시장에서 성장하는 동시에 고객에게 더 높은 품질의 제품과 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
500달러 이상(소매가 약 4,000위안) 세그먼트는 2022년 중국 전체 매출의 26% 이상을 차지했으며, 이는 이 시장이 가장 높은 출하량을 기록했던 2016년의 11%에서 증가한 수치입니다.
10억 명이 넘는 스마트폰 사용자를 보유한 중국은 세계에서 두 번째로 큰 하이엔드 스마트폰 시장이 되었습니다(2022년 4,000위안 이상 스마트폰 판매량 약 7,000만 대). 그러나 다른 주요 하이엔드 시장과 비교하면 중국은 하이엔드 세그먼트 점유율과 개인 소득 측면에서 여전히 뒤처져 있습니다.
중국 정부는 2035년 중국 국민의 가처분 소득이 새로운 수준으로 증가하고 중간 소득층의 비율도 크게 증가할 것이라고 발표했습니다. 2035년 중국의 1인당 GDP가 기존의 선진국 기준인 2만 달러를 넘어설지 여부와 관계없이, 장기적인 경제 성장과 꾸준한 소비 업그레이드에 따라 스마트폰의 ASP와 프리미엄 스마트폰 점유율은 계속 증가할 것입니다.
스마트폰은 앞으로도 오랫동안 사람들의 엔터테인먼트, 소비, 사회적 상호 작용을 위한 가장 중요한 매개체로 남을 것이며, 그 가벼운 생산성 기능은 더욱 강력해질 것입니다. 스마트폰 자체도 계속 개선되고 있습니다. 예를 들어 폴더블 스크린 기술의 인기는 새로운 폼 팩터를 추가하고 차별화된 애플리케이션, 콘텐츠 및 사용자 경험을 제공합니다. 더 커진 화면은 게임과 비디오의 몰입감을 높여줄 뿐만 아니라 스타일러스, 마우스와 같은 액세서리와 빠르게 발전하는 생산성 애플리케이션을 통해 모바일 오피스를 위한 최적의 생산 도구가 됩니다.
프로세서 성능, AI 컴퓨팅 성능, 이미징 기능, 모바일 대역폭 등 프리미엄 스마트폰의 다른 주요 요소도 시간이 지남에 따라 개선될 것입니다.
먼저, 최신 3nm 기반 칩셋이 2023년에 양산될 예정입니다. 차세대 2nm 기술도 개발이 진행 중이며 TSMC는 2025년에 양산을 실현할 계획입니다. 동시에 칩 설계 업체들은 고성능, 고효율 마이크로 아키텍처 또는 프로세서를 위한 새로운 명령어 세트를 개발할 것입니다. 이를 통해 플래그십 SoC 플랫폼의 종합적인 성능이 크게 향상될 것입니다. 프리미엄 스마트폰의 컴퓨팅 성능은 PC에 근접할 것으로 예상됩니다.
둘째, 주요 안드로이드 스마트폰 브랜드는 자체 개발한 하드웨어와 알고리즘을 통해 프리미엄 제품에서 더욱 차별화된 기능을 제공할 수 있습니다. 사진 촬영을 예로 들면, 멀티 렌즈 퓨전 및 연산 사진 촬영이 대세가 되었습니다. 또한 메인 카메라의 해상도가 2억에 달하면서 관련 AI 기능 및 알고리즘에 대한 요구 사항이 더욱 높아졌습니다. 카운터포인트는 자체 개발한 칩을 보유한 OEM이 이 문제를 더 잘 해결할 수 있다고 믿습니다.
마지막으로 무선 기술은 계속 발전할 것입니다. 대역폭이 넓고 지연 시간이 짧아지면서 스마트폰은 콘텐츠 소비와 생산의 중심이 되었습니다. 컴퓨팅 네트워크의 출현으로 스마트폰은 클라우드 애플리케이션, 클라우드 게임, 클라우드 엔터프라이즈 및 기타 클라우드 기반 서비스의 초입이 될 것입니다. 또한 스마트폰은 스마트 홈, 스마트 교통, 스마트 시티에 더욱 밀접하게 통합되고 있습니다. 이는 또한 미래에는 스마트폰이 우리에게 더욱 필수 불가결한 존재가 될 것임을 의미합니다.
한마디로 카운터포인트는 중국 프리미엄 스마트폰 시장의 잠재력을 높게 평가하고 있습니다. 2023년 중국의 스마트폰 출하량은 2억 8천만 대 이상으로 회복될 것입니다. 하이엔드 부문은 전체 시장을 능가하여 전년 대비 5%에 가까운 성장을 실현할 것으로 예상됩니다. 2035년에는 스마트폰 ASP와 프리미엄 스마트폰 점유율(500달러 이상)이 모두 한 단계 더 상승할 것입니다. 프리미엄 스마트폰은 전체 시장의 거의 40%를 차지할 것입니다.
(소스 : 카운터포인트리서치)
※ 이 글은 2023.4.10에 작성된 것입니다.
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