2022년 중국 판매 차 4대 중 1대는 전기차. BYD 견인

 

• 중국의 전기차 판매량, 2022년 전년 대비 87% 성장.
• BYD가 시장을 주도한 가운데 GM 그룹, 테슬라, 지리 홀딩스, GAC 그룹이 그 뒤를 이어
• 중국의 전기차 판매량 2023년 800만 대를 돌파할 것.

카운터포인트에 따르면, 중국의 승용 전기차(EV) 판매량은 2022년에 전년 대비 87% 성장하며 거의 두 배로 증가했습니다. 이제 중국에서 판매되는 자동차 4대 중 1대는 전기차가 차지합니다. 흥미로운 점은 2022년 중국 전체 전기차 판매량에서 배터리 전기차(BEV)의 비중은 감소한 반면, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 비중은 24%로 증가했다는 점입니다. 중국은 2022년 판매량 기준으로 세계 10대 전기차 시장 중 두 번째로 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 1위는 전년 대비 119% 성장한 일본이었습니다. 그럼에도 불구하고 중국은 전 세계 전기차 판매량의 거의 59%를 차지했습니다.

 

시장 역학 관계에 대해 수석 애널리스트 수멘 만달은 "중국 전기차 시장은 전 세계에서 가장 활기찬 시장입니다. 94개 이상의 브랜드가 5,000달러에서 9만 달러가 넘는 300개 이상의 모델을 누적 판매하고 있습니다. 현지 브랜드가 전기차 시장의 81%를 점유하고 있으며, 그 중 BYD, 우링, 체리, 창안, GAC가 상위권을 차지하고 있습니다. 또한 중국에는 Nio, Xpeng, Neta, AITO, IM Motors, Zeeker, Aiways, Livan과 같은 다양한 전기차 스타트업이 있으며, 이들은 좋은 성과를 거두며 기존 해외 브랜드와 강력한 경쟁을 벌이고 있습니다."

 

만달은 "중국에서 테슬라는 코로나19의 재확산으로 인해 2022년 4월과 5월에 생산이 중단되면서 시장 점유율이 전년 대비 5% 가까이 하락했습니다. 6월부터 생산이 정상적으로 재개되었지만 제한된 제품 구성, 어려운 공급 상황으로 인한 비용 증가, 전기차 스타트업이 제공하는 저렴한 옵션과의 경쟁, 중국 시장에서의 입지를 공고히 하려는 노력을 방해하는 국내 정서 등의 도전에 직면했습니다. 한편, BYD는 2022년에 전년 대비 11% 이상 시장 점유율을 높였으며, 2021년에는 3개 모델에 불과했던 중국 시장 상위 10개 모델 중 6개가 이 브랜드에서 나왔다"고 말했습니다.

2022년 상위 10개 전기차 모델은 전체 전기차 판매량의 약 45%를 차지했으며, 이는 2021년보다 3% 감소한 수치입니다. 이는 새로운 스타트업이 기존 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있음을 시사합니다. 또한, 2022년 4분기에 BYD Song은 우링 홍광 미니 EV를 제치고 가장 많이 팔린 EV 모델로 등극하며 지난 8분기 동안 이어진 우링 홍광의 시장 지배를 종식시켰습니다.

 

시장 전망에 대해 브래디 왕 부이사는 "2023년 전기차 판매량이 800만 대를 돌파할 것으로 예상한다"고 말했습니다. 2023년 1월, BYD는 원자재 비용 상승과 전기차 구매 보조금의 단계적 폐지로 인해 전기차 가격을 250~900달러 인상했지만 그 후 2월에 테슬라에 이어 BYD도 가격 인하를 발표했습니다. 2021년 버전의 Han과 Qin 모델의 가격은 평균 2,500달러 인하되었습니다. 새로운 BYD 모델의 가격은 860~1,150달러 인하되었습니다. 보조금이 단계적으로 폐지되고 전기차 업체들의 자금력이 풍부해지면서 브랜드들이 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하면서 가격 전쟁으로 이어질 수 있습니다."

 

(출처 : CouterPointResearch)