2022년 중국 스마트워치 9.3% 감소, 화웨이/애플이 시장 장악

카운터포인트리서치의 최근 리포트에 따르면 2022년 중국 스마트워치의 출하량은 전년 대비 9.3% 감소했고, 화웨이와 애플이 50%에 가까운 점유율로 시장 장악을 한 것으로 나타났습니다.

 

• 중국의 스마트워치 출하량 감소는 주로 코로나19 정책이 소비에 미친 영향 때문이었습니다. 같은 기간 글로벌 출하량은 전년 대비 12% 성장했습니다.
• 화웨이와 Apple은 2022년 중국 스마트워치 시장을 장악하며 점유율을 50% 가까이 끌어올렸습니다.
• 건강 모니터링 및 프로 스포츠 가이드와 같은 프리미엄 기능에 대한 소비자 수요가 증가하면서 고가-프리미엄 부문(200달러 이상)의 성장이 두드러졌습니다.
• 가장 많이 판매된 상위 3개 모델은 화웨이 칠드런 워치 4 프로, BBK Q1A, BBK Z6A였습니다.

 

카운터포인트 리서치의 최근 리포트에 따르면, 중국의 스마트워치 출하량은 2022년에 전년 대비 9.3% 감소했는데, 이는 주로 코로나 제로 정책이 수요에 미친 영향 때문인 것으로 나타났습니다. 2022년 중국 스마트워치 시장 규모는 코로나19 이전 수준으로 축소되었으며, 2022년 1분기에만 분기별 출하량이 전년 동기 대비 성장세를 기록했습니다. 같은 기간 전 세계 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 12% 성장했습니다.

 

화웨이와 애플은 2022년 중국 스마트워치 시장을 장악했으며, 두 회사의 점유율을 합치면 거의 50%에 달합니다. 주요 브랜드 중 OPPO(전년 대비 105%), Apple(전년 대비 22%), Huawei(전년 대비 9%)만이 전년 대비 성장했습니다.

 

(출처 : 카운터포인트리서치)

 

카운터포인트리서치의 수석 애널리스트 셩하오 바이(Shenghao Bai)는 "중국의 엄격한 코로나19 방역 정책이 2022년 소비자 심리에 영향을 미쳤다. 이동 제한과 원격 교육 규정은 세계 최대 아동용 스마트워치 시장인 중국의 아동용 스마트워치 수요에 더욱 영향을 미쳐 출하량이 전년 대비 25% 감소했습니다. 주요 브랜드의 관점에서 보면, 화웨이, 애플, 오포만이 신제품 출시의 성공에 힘입어 전년 대비 성장을 달성했습니다."

 

2022년 가장 눈에 띄는 특징은 고가-프리미엄 부문(200달러 이상)의 점유율 상승이었습니다. 301~400달러 세그먼트의 출하량은 전년 대비 46% 성장했으며, 401달러 이상 세그먼트의 출하량은 전년 대비 무려 1292% 성장했습니다. 50달러 미만의 세그먼트는 전년 대비 35% 감소한 출하량으로 점유율이 20%로 떨어졌습니다.

카운터포인트리서치의 이반 램 수석 애널리스트는 "2022년 소비자 심리 위축과 글로벌 매크로 역풍에도 불구하고 하이엔드 및 프리미엄 부문에 대한 수요는 상대적으로 강세를 유지했습니다. 이러한 하이엔드 세그먼트로의 전환은 2022년 스마트폰 시장에서 목격된 변화와 유사합니다. 하이엔드 스마트워치 소비자는 일반적으로 건강 감지, 통신 및 시스템 기능에 대한 요구가 더 높습니다. 이러한 소비자는 브랜드에 대한 충성도 또한 높습니다. 최근 몇 년 동안 애플과 화웨이의 마케팅 노력으로 인해 고급 소비자는 스마트워치를 고급 스포츠 및 건강 모니터링 기능을 갖춘 전문가급 디바이스로 인식하게 되었습니다. 또한 이러한 시계는 세련되고 스타일리시한 디자인으로 평상시 착용하기에도 적합하다는 평가를 받고 있습니다."

 

카운터포인트리서치의 알리시아 공 연구원은 "스마트워치 기능과 경험에 대한 중국 소비자들의 기대치가 계속 높아짐에 따라 보급형 모델(50달러 미만)의 점유율은 점차 하락하고 있다"고 덧붙였습니다.

 

 

브랜드별 요약

 

• 화웨이 : 화웨이는 중국 소비자들 사이에서 좋은 평판을 얻고 있습니다. 가격 인하에 힘입어 어린이용 워치 4 프로는 2022년 시장 베스트셀러 목록에서 1위를 차지했습니다. Watch 3 Pro와 GT 3(46mm)가 다른 두 가지 상위 3개 모델이었습니다. 화웨이는 HLOS 스마트워치에 상대적으로 더 집중한 덕을 톡톡히 봤는데, 2022년 HLOS 스마트워치 출하량이 전년 대비 두 배로 증가하며 2022년 화웨이의 9% 성장을 뒷받침했습니다.
• 애플 : 애플의 워치 시리즈 7 모델과 새로 출시된 워치 시리즈 8 및 울트라 모델의 판매 호조로 애플은 중국에서 전년 대비 22%의 출하량 성장을 기록할 수 있었습니다. 건강 모니터링 기능의 지속적인 혁신과 완벽한 데이터 및 인터랙션 경험이 Apple의 성장을 이끌었습니다. 한편, 울트라는 전문가용 스마트워치라는 새로운 세그먼트를 창출하여 Apple이 프리미엄 세그먼트를 장악하는 데 도움이 되었습니다.
• BBK(imoo) : BBK(imoo)는 전년 대비 두 자릿수 출하량 감소를 기록했습니다. BBK는 오프라인 채널에 더 많이 의존하고 있으며, 이는 2022년 엄격한 코로나19 정책의 영향을 받았습니다. 이 브랜드의 Q1A 및 Z6A 모델은 2022년 중국 스마트워치 시장에서 각각 2위와 3위를 차지했지만, 새로 출시된 Z8 및 D3 모델은 이전 연간 판매 리더인 Z3 및 Z5를 추월하지 못했습니다.
• 샤오미 : 샤오미의 스마트워치는 주로 200달러 미만 세그먼트에 속합니다. 100~200달러 및 50달러 미만의 세그먼트에서 수요가 줄어들면서 2022년 중국 시장에서의 연간 매출은 전년 대비 18% 감소했습니다.
• OPPO : OPPO는 새로 출시된 워치 3 시리즈에 힘입어 2022년에 전년 대비 105% 증가했습니다. 시장 점유율도 3%로 증가했습니다.

 

 

전망

 

중국 스마트워치 시장은 2023년 코로나19 이후 경제 재개를 배경으로 화웨이, 샤오미, HONOR, OPPO 등 OEM 업체들의 적극적인 물량 공세로 인해 반등할 것으로 예상됩니다. 보다 전문적인 모델에 대한 지속적인 수요로 인해 시장의 평균 판매 가격(ASP)도 상승할 것으로 예상됩니다.

 

(소스 : 카운터포인트리서치)