2023 1분기 삼성 스마트폰 생산량 1위 회복 전망

(자료출처 : TrendForce)

 

2022 4분기 글로벌 스마트폰 생산량은 전분기 대비 4% 성장, 
전년 동기 대비 15.5% 감소한 약 3억 1,000만 대를 기록

 

스마트폰 브랜드들은 연말 홀리데이 시즌과 이커머스 업체들의 프로모션 활동으로 인해 2022년 말에는 채널 재고가 크게 감소할 것으로 기대했습니다. 그러나 최근 글로벌 경기 침체가 4분기에도 소비자 신뢰도에 영향을 미치면서 스마트폰 판매량이 예상보다 저조해 재고 소진 속도가 더뎌졌습니다. 또한 중국 정저우에 위치한 폭스콘의 전자제품 조립 기지의 인력 부족 문제도 4분기에 아이폰 생산량을 늘리려는 애플의 노력에 영향을 미쳤습니다. 트렌드포스의 최신 조사에 따르면, 4분기 글로벌 스마트폰 생산량은 전분기 대비 4% 성장, 전년 동기 대비 15.5% 감소한 약 3억 1,000만 대를 기록했습니다.

 

글로벌경제의 하락으로 수요 약화
2022년 스마트폰 연간생산량은 전년대비 10.6% 감소, 11억 9,200만 대 기록

2022 상반기 초, 중국의 코로나19 제로 정책 시행과 러시아-우크라이나 군사 분쟁으로 인해 가전제품에 대한 수요가 급감했습니다. 하반기 후반에는 높은 인플레이션, 식량 부족, 에너지 가격 상승 등의 요인이 작용하면서 글로벌 경제가 예상보다 더 큰 하락세를 경험했습니다. 그 결과 소비자 수요는 더욱 약화되었습니다. 이러한 부정적인 요인 외에도 높은 수준의 채널 재고도 스마트폰 브랜드의 연간 디바이스 생산량이 감소한 주요 원인이었습니다. 트렌드포스의 계산에 따르면, 2022년 글로벌 스마트폰 연간 생산량은 전년 대비 10.6% 감소한 11억 9,200만 대를 기록했습니다. 이러한 전년 대비 감소율은 코로나19 팬데믹이 처음 발생한 해에 기록된 감소율보다 더 컸습니다.

 

 

애플, 4분기 1위, 2022년 전체 2위 (생산량 기준)

폭스콘 정저우 기지의 인력 부족에도 불구하고 4분기는 최신 아이폰 모델 판매의 성수기였으며, 애플은 시장의 역풍에도 불구하고 아이폰 생산량을 전분기 대비 44.7% 증가한 7,350만 대를 기록할 수 있었습니다. 이러한 성과로 Apple은 분기별 생산량 기준 세계 최고의 스마트폰 브랜드가 되었습니다. 2022년 전체로는 약 2억 3,300만 대의 iPhone 생산량을 기록하며 연간 생산량 기준 글로벌 브랜드 순위에서 2위를 차지했습니다. 2023년으로 넘어가면서 Apple은 iPhone 모델의 하드웨어 사양을 업그레이드하는 데 집중하고 두 번째 EMS 파트너가 iPhone Pro 모델을 조립하기 시작할 것입니다. 또한 Apple은 인도에서 기기 생산을 계속 확대할 것입니다.

 

삼성, 4분기 9.2% 감소, 2022년 전체 6.1% 감소한 1위

 

삼성은 지난해 12월 스마트폰 재고의 균형을 맞추기 위해 기기 조립 라인의 가동률을 다시 낮췄습니다. 그 결과 22년 4분기 삼성의 스마트폰 생산량은 전분기 대비 9.2% 감소한 5,830만 대를 기록했습니다. 4분기는 올해 들어 가장 낮은 분기 생산량을 기록하기도 했습니다. 2022년 전체 순위와 관련하여 삼성은 약 2억 5,800만 대, 전년 대비 6.1% 감소한 수치로 1위를 유지했습니다. 앞으로 삼성은 더 높은 수익 성장을 위해 스마트폰 시장의 하이엔드 부문에 더 많은 관심을 기울일 것입니다.

 

샤오미/오포/비보, 3/4/5위 순. 2023 1분기 재고 조정으로 생산량 축소 예상

4분기 분기별 생산량 기준 순위에서 중국 브랜드인 샤오미(레드미, 포코, 블랙샤크 포함), 오포(리얼미, 원플러스 포함), 비보(아이쿠 포함)가 각각 3위, 4위, 5위를 차지했습니다. 이들 모두 해당 분기 및 2022년 전체에 걸쳐 감소세를 기록했습니다. 트렌드포스의 최근 조사에 따르면 샤오미는 올해 1분기 채널 재고를 줄이는 데 우선순위를 두었기 때문에 같은 기간 디바이스 생산량도 이 결정의 영향을 받을 것으로 보입니다. OPPO는 2022 년 말까지 전체 스마트 폰 판매에서 해외 시장 비중을 거의 60 %까지 끌어 올렸지 만 현재 높은 수준의 채널 재고로 인해 장치 생산이 제약을 받고 있습니다. 따라서 이 브랜드는 재고 조정에 집중하면서 1Q23에 다시 생산량을 축소할 것입니다.

트렌드포스는 비보의 경우 안드로이드 스마트폰 브랜드 중 가장 먼저 재고 조정을 시작했으며, 2022년 말에는 재고 수준이 다시 비교적 양호한 상태였다고 지적했습니다. 그러나 이 작업을 공격적으로 수행함으로써 Vivo의 연간 스마트폰 생산량은 2022년에 처음으로 1억 대 아래로 떨어졌습니다. 또한 Vivo은 여전히 이미 매우 포화 상태 인 국내 시장에 주로 노력을 집중하고 있습니다. 동시에 경쟁 중국 브랜드 인 Honor는 국내 시장 점유율을 높일 수 있었기 때문에 Vivo에 대한 직접적인 위협이되고 있습니다. 또한 최근 코로나19 봉쇄 조치로 중국 경제가 회복되면서 중국 내수가 반등할 것이라는 기대가 널리 퍼져 있지만 Vivo는 여전히 내수 시장에 대해 상당히 보수적인 전망을 내놓고 있습니다.

2023년 글로벌 생산량은 0.9% 증가 예상
1분기까지는 재고 조정 등으로 18.9% 감소 예상

 

2022년 말 브랜드들의 부진한 판매 실적으로 인해 높은 수준의 채널 재고로 인한 압박은 1분기 23분기까지 지속될 것으로 보입니다. 또한, 중국 내수는 코로나19 발생 통제 규칙이 해제된 이후에도 아직 크게 회복되지 않고 있습니다. 따라서 스마트폰 생산량은 1Q23에 다시 감소세를 보일 것입니다. 현재 트렌드포스는 1분기 글로벌 스마트폰 생산량이 전년 동기 대비 18.9% 감소한 약 2억 5,100만 대에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 트렌드포스는 브랜드들이 지속적으로 조정을 진행함에 따라 채널 재고는 전반적으로 1H23 내에 상당히 최적의 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 하반기에는 미국과 유럽의 경기 턴어라운드 정도에 따라 브랜드들의 실적이 좌우될 것으로 보입니다. 팬데믹 관련 제한 조치의 해제가 중국 경제에 미치는 긍정적인 영향의 정도 또한 스마트폰 생산량을 견인하는 주요 요인이 될 것입니다. 트렌드포스는 현재 2023년 전체 글로벌 스마트폰 생산량이 전년 대비 0.9% 증가한 12억 2,000만 대에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

 

2022년 4분기 2위였던 삼성은 2023년 1분기 다시 1위로 올라 설 전망.