글로벌 CIS 시장 연간 매출, 10년 만에 처음으로 감소세

(출처 : 카운터포인트 리서치)

※ CIS : CMOS Image Sensor, 디지털카메라/스마트폰/자동차/PC 등에 들어가는 이미지센서를 말함.

※ ADAS : Advanced Driver Assistance System, 첨단운전자보조시스템

 

• 2022년 글로벌 CIS 시장의 매출은 전년 대비 7% 감소한 190억 달러를 기록.
• 휴대폰 부문이 위축기에 접어들면서 CIS 매출 점유율이 70% 아래로 떨어졌습니다.
• 자동차 부문은 ADAS 및 자율 주행에 대한 수요 증가에 힘입어 9%로 점유율이 상승했습니다.
• 코로나19 이후 수요가 약화되면서 보안감시, PC 및 태블릿 부문의 점유율은 하락했습니다.
• 2023년에는 스마트폰 시장 개선과 지속적인 자동차 성장에 힘입어 한 자릿수 초반의 성장률을 회복할 것으로 예상됩니다.

 

지난 해는 글로벌 CMOS 이미지 센서(CIS) 시장에 힘든 한 해였습니다. 카운터포인트 리서치의 데이터에 따르면 매출은 10년 만에 처음으로 전년 대비 7% 감소한 190억 달러에 그쳤습니다. 휴대폰, 보안 감시, PC 및 태블릿 부문의 수요 부진으로 인해 예상보다 부진한 시장 실적을 기록했습니다.

 

 

휴대폰 부문

불리한 거시 경제 여건으로 인해 2022년 전 세계 휴대폰 출하량은 전년 대비 12% 감소했습니다. 심도 및 매크로 렌즈의 채택이 줄어들면서 휴대폰당 평균 카메라 대수도 3.5개로 감소했습니다. 이로 인해 CIS의 휴대폰 시장 매출은 전년 대비 10% 감소한 132억 달러에 그쳤습니다. 이 부문의 시장 점유율도 70% 아래로 떨어졌습니다. 2023년에도 성장 모멘텀이 부족하고 자동차 및 산업과 같은 다른 부문의 점유율 상승으로 인해 계속 축소될 것입니다.

 

PC 및 태블릿, 보안 감시 부문

코로나19 팬데믹 기간 동안 온라인 교육과 재택근무로 인해 2020년과 2021년에 급증했던 PC 및 태블릿 시장은 세계가 점차 정상으로 돌아오고 포스트 코로나 시대에 수요가 약화되기 시작하면서 2022년에 급격히 감소했습니다. 팬데믹 기간 동안 스마트 시티, 지능형 교통, 비접촉식 사람 체온 모니터링 등의 수요 증가로 2020년과 2021년에는 감시 시장도 성장했습니다. 하지만 코로나19가 진정되면서 2022년부터 시장이 축소되기 시작했습니다. 따라서 두 부문의 CIS 매출은 전년 대비 감소했습니다.

 

 

모든 역풍에도 불구하고 자동차, 디지털 카메라 및 산업 부문의 매출은 여전히 강력한 수요에 힘입어 증가했습니다.

자동차 부문

자동차 산업이 첨단 ADAS와 자율 주행으로 발전함에 따라, 차량이 적절한 도로 정보를 캡처하고 안전성과 편의성을 개선하기 위해 더 많은 카메라가 필요합니다. 2022년 승용차의 L2 이상 보급률은 23%로, 차량용 이미지 센서 출하량을 높이는 데 도움이 되었습니다. 이에 따라 자동차 부문의 점유율은 2022년 9%로 상승하여 휴대폰에 이어 2위를 차지했습니다. 자율 주행이 더 높은 수준으로 발전함에 따라 이 시장은 향후 몇 년 동안 폭발적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

디지털 카메라 부문

디지털 카메라의 점유율은 출하량 감소를 평균판매가격(ASP) 상승이 만회하면서 2022년에도 전년 대비 증가했습니다. 2021년 여행 제한과 공급망 부족으로 인한 억눌린 수요도 이러한 성장에 기여했습니다. 수요가 점차 감소함에 따라 2023년에는 시장이 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

산업 부문

최근 몇 년 동안 CMOS 센서는 현대 공장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 제조, 물류, 품질 검사 및 기타 활동에 널리 사용됩니다. 스마트 팩토리 및 산업 자동화에 대한 강력한 수요에 힘입어 산업용 이미지 센서는 2022년에 꾸준히 성장했습니다.

기타 부문

AR/VR 및 IoT와 같은 기타 부문도 2022년에 성장세를 보였지만, 아직 시장 규모는 매우 작습니다.

시장 전망

2023년에는 자동차 및 산업 시장의 강력한 수요와 휴대폰 시장의 완만한 회복세에 힘입어 글로벌 CIS 산업이 서서히 회복되어 전년 대비 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 지정학적 갈등, 글로벌 인플레이션, 거시경제 환경 등 불확실성이 여전히 존재합니다. 따라서 우리는 역학 관계를 면밀히 주시하고 시장을 지속적으로 추적할 것입니다.