1분기 중남미 스마트폰 시장동향 : 출하량 9.9% 감소

시장조사전문기관인 카운터포인트 리서치의 최근 연구에 따르면, 2023년 1분기 중남미 스마트폰 출하량은 소비자 수요 약세로 인해 전년 동기 대비 9.9% 감소했습니다. 2022년 4분기를 암울하게 보낸 후 2023년 1분기에도 상황이 반전되지 않았습니다. 전통적으로 1분기는 남반구의 여름 휴가철이 이 분기에 속하기 때문에 일년 중 가장 느린 분기 중 하나입니다. 보통 5월 어버이날 판매 시즌을 대비해 3월부터 출하량이 증가하기 시작합니다. 하지만 올해는 수요 약세가 배송에 영향을 미쳤습니다.

 

• 삼성은 41.7%의 시장 점유율로 이 지역의 절대적인 리더 자리를 지켰습니다. 또한 이 지역의 모든 시장에서 선두를 차지했습니다.
• OPPO의 판매량은 전년 대비 88% 증가하여 아태지역 주요 브랜드 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다.
• 브라질, 멕시코, 칠레는 전년 대비 가장 큰 하락세를 보였습니다.

 

티나 루 수석 애널리스트는 시장 역학에 대해 "높은 인플레이션, 낮은 경제 성장률, 2022년부터 지속된 사회 불안이 아태지역 소비자들의 신뢰도에 영향을 미쳤다"고 말했습니다. 5G 스마트폰은 교체 속도를 가속화할 만큼 많은 소비자를 끌어들이는 데 실패했습니다. 하지만 12월 이후 5G 스마트폰 점유율이 소폭 상승하는 데 그쳤음에도 불구하고 아태지역의 5G 스마트폰 포트폴리오는 21% 이상 증가했습니다. 중남미 소비자들이 5G 스마트폰을 원하고 있는지, 아니면 5G 스마트폰이 최선의 선택이기 때문에 구매하는지는 아직 명확하지 않습니다."

 

상위 스마트폰 OEM의 중남미 시장 점유율, 2023년 1분기와 2022년 1분기 비교 (소스 : 카운터포인트리서치)

 

리서치 애널리스트 안드레스 실바는 아태지역 OEM의 실적에 대해 "스마트폰 시장이 계속 하락하는 동안 대부분의 주요 브랜드는 점유율과 판매량을 늘릴 수 있었습니다. 주요 브랜드는 제품 가용성이 개선되고 프로모션을 진행할 수 있는 자금이 더 풍부해지면서 소규모 브랜드는 사상 최저치로 밀려났습니다. 하지만 전반적인 재고 상황은 지속적으로 개선되었습니다." 라고 전했습니다.

 

• 삼성의 이 지역 판매량과 점유율은 전반적인 시장 감소의 영향으로 전년 동기 대비 감소했습니다. 그러나 브랜드 점유율은 전분기 대비 개선되었습니다. 2022년 1분기에 삼성은 2분기까지 계속된 공격적인 물량 출하를 시작했고, 그 결과 2022년 말까지 지속된 높은 재고로 인해 2022년 하반기 브랜드 출하량에 영향을 미쳤습니다. 올해 삼성은 보다 신중을 기하여 재고를 대량으로 쌓지 않았습니다.
• 새로워진 A 시리즈 출시 덕분에 삼성은 가장 근접한 경쟁사보다 두 배 이상 높은 41.7%의 점유율로 이 지역의 절대적인 리더 자리를 지킬 수 있었습니다.
• S23 시리즈 출시로 삼성은 이 지역의 가치 리더 자리를 지킬 수 있었습니다. 삼성은 S23 시리즈 출시에 맞춰 공격적인 프로모션 캠페인을 진행했고, 그 결과 작년 S22 시리즈보다 더 나은 성과를 거둘 수 있었습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나가 이러한 성장을 주도한 시장입니다.
• 샤오미도 판매량과 점유율이 증가했습니다. 2월에 A2 모델을 출시하고 4월에 노트 12 모델을 출시한 것이 성장을 견인했습니다(해당 모델은 3월부터 출하 시작). 또한 이 브랜드는 멕시코에서 직면하고 있는 문제를 부분적으로 해결했습니다.
• 샤오미는 프리미엄 모델을 밀어붙이고 있지만 아직까지 최종 사용자의 반응은 미온적입니다.
• 애플의 판매량과 점유율도 전년 대비 증가했습니다. 4G 모델인 iPhone 11이 이 지역에서의 성장을 이끌었습니다.
• 애플은 아이폰 14의 메모리 업그레이드와 일부 제품에 대한 보조금을 제공함으로써 공격적으로 판매를 촉진하고 있습니다.
• OPPO는 전년 대비 점유율이 두 배 이상 증가하며 성장을 이어갔습니다. 판매량은 전년 대비 88% 증가하여 이 지역 주요 브랜드 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 3년 전 멕시코에 진출한 OPPO는 이미 멕시코에서 상위 3위 안에 드는 입지를 굳혔습니다. 이제 콜롬비아와 페루에서도 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.
• OPPO는 또한 이 지역에서 Find N2 Flip을 출시하여 프리미엄 부문에서 점유율을 높일 예정입니다. 이 지역에서 플립 모델을 출시한 세 번째 OEM입니다.
• ZTE의 물량은 2022 년부터 계속 감소했습니다. 지역적 감소의 영향을 받은 브랜드 중 하나입니다.
• 소규모 및 지역 브랜드의 물량은 계속 감소했습니다. 이들은 대형 브랜드의 막강한 자금력과 신규 진입자들에 의해 압박을 받고 있습니다.

 

(소스 : 카운터포인트리서치)