2023년 1분기 MEA(중동/아프리카) 스마트폰 시장동향 : 출하량 16년 이후 최저수준

시장조사전문기관인 카운터포인트의 최신 연구에 따르면, 2023년 1분기 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 11%, 전분기 대비 3% 감소해 2016년 이후 가장 낮은 1분기 출하량 수준을 기록했습니다. 높은 인플레이션율, 현지 통화 가치 하락, 소비 심리 약화 등 이 지역에 만연한 경제 악재가 계속되었습니다. 재고 조정, 채널 효율화, 비용 절감이 아태 지역의 주요 화두로 떠오르면서 스마트폰 OEM 업체들은 부진한 실적을 기록했습니다.

 

• 2023년 1분기 MEA 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 11%, 전분기 대비로는 3% 감소했습니다.
• 높은 인플레이션율, 현지 통화 가치 하락, 소비 심리 약화 등 일반적인 거시적 역풍이 계속해서 시장을 압박했습니다.
• 삼성은 출하량이 소폭 감소했지만 시장 점유율이 상승하는 추세로 탄력적인 실적을 거두었습니다.
• Apple은 일반적인 시장 추세를 능가하는 실적을 거두었습니다. 전년 동기 대비 출하량은 35% 증가했습니다. 점유율은 7%
• 트랜시온 그룹 출하량은 전년 동기 대비 19% 감소했는데, 이는 인피닉스의 약진이 두드러진 반면 아이텔의 하락세가 지속되었기 때문입니다.

MEA 스마트폰 출하량 성장 추이 (소스:카운터포인트리서치)

 

양 왕 수석 애널리스트는 이번 시장 실적에 대해 "거시 경제 환경이 여전히 어려운 가운데 MEA 스마트폰 시장은 또다시 힘든 분기를 보냈습니다. 스마트폰과 같은 고가의 업그레이드를 위한 소비자 지출에 영향을 미치는 어려움은 이제 잘 알려져 있으며, 소비자와 OEM 모두 새로운 현실에 더욱 신중하게 적응하고 있습니다. 기업들이 재고 관리, 비용 관리, 간소화된 제품 포트폴리오에 우선순위를 두면서 V자형 반등에 대한 전망은 어두워졌습니다."

 

MEA 스마트폰 시장점유율 (소스:카운터포인트리서치)

 

우울한 분위기에도 불구하고 분기 말에는 초기 안정화 조짐이 보였습니다. 예를 들어, 라마단 및 부활절 세일 프로모션으로 인해 대부분의 OEM이 고무적인 판매량을 기록했습니다. 특히, 이러한 현상은 애플의 아이폰 14 시리즈(특히 고가의 프로 및 프로 맥스 모델)가 큰 인기를 얻은 상위권 시장에서 두드러지게 나타났습니다. 삼성의 새로운 5G 모델인 A 시리즈도 잘 팔렸습니다. 중급 OEM 또는 OEM 내 중급 세그먼트도 강세를 보였으며, 샤오미, 테크노, 인피닉스, HMD 노키아, 리얼미 등이 모두 시장 평균 이상의 실적을 달성했습니다.

 

반면에 통화 가치 하락과 인플레이션의 영향으로 저소득층 가구는 평균보다 훨씬 더 큰 타격을 입었습니다. 2023년 1분기에는 아이텔의 전년 동기 대비 45% 하락으로 나타났습니다. 아이텔은 비용을 통제하면서 포트폴리오를 계속 갱신하기 위해 고군분투하고 있습니다. OPPO와 비보는 제품 가용성 상황이 개선된 후 다소 안정화되었지만, 유통업체들이 해당 지역에 대한 브랜드에 대한 신중한 태도를 유지하면서 시장 점유율이 계속 하락했습니다.

 

왕 수석 애널리스트는 MEA 스마트폰 시장의 방향성에 대해 "소비자들이 현재 사용 중인 단말기를 조금 더 오래 사용하면서 업그레이드를 미루고 있어, 소비자 수요 부진이 올해 남은 기간 동안 주요 테마로 남을 것으로 보인다"고 말했다. 하지만 하반기에는 재고 상황이 점진적으로 개선될 것으로 예상되며, 이후 OEM과 유통업체의 보다 야심찬 제품 포트폴리오 개편과 판촉 활동이 이어질 것입니다. 이는 글로벌 금리와 에너지 가격이 안정되면서 경제 상황이 개선되는 것과 맞물려 신흥 시장 소비자들에게 절실히 필요한 숨통을 틔워줄 것입니다."

 

(소스 : 카운터포인트리서치)