1분기 글로벌 스마트워치 -1.5%, 121% 성장한 인도가 추가하락 막았다

 

카운터포인트 리서치의 최신 글로벌 스마트워치 모델 트래커에 따르면 2023년 1분기 전 세계 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 1.5% 감소했습니다. 인도 출하량이 121% 성장하면서 그나마 제한된 감소세였습니다. 이는 전 세계 출하량이 전년 동기 대비 2분기 연속 감소한 것으로, Apple과 삼성과 같은 주요 업체의 계절적 제품 수요 감소와 글로벌 재정 압박으로 인한 소비자 심리 위축이 영향을 미쳤습니다.

 

• 글로벌 스마트워치 시장은 2022년 4분기에 전년 동기 대비 8% 감소한 데 이어 2023년 1분기에도 계속 위축되었습니다.
• 파이어볼트가 글로벌 스마트워치 시장에서 처음으로 삼성을 제치고 2위를 차지했습니다.
• 인도를 제외한 모든 지역에서 2023년 1분기 출하량이 전년 동기 대비 감소했습니다.

 

손우진 책임연구원은 "지난 몇 년간 가파른 성장세를 보이던 글로벌 스마트워치 시장이 지난해 말부터 정체기에 접어들면서 2022년 4분기에는 전년 동기 대비 8% 감소했다"고 말했습니다. "전 세계적으로 기술 기기에 대한 수요가 둔화되면서 스마트워치 소비 트렌드도 변화하고 있습니다. 애플과 삼성이 주로 출시하는 고가 및 고성능 HLOS 스마트워치*의 시장 점유율은 2022년 1분기 60%에서 2023년 1분기 53%로 감소했습니다. 반면, 인도 시장의 빠른 성장에 힘입어 베이직 스마트워치*의 시장 점유율은 23%에서 34%로 크게 증가했습니다. 전체 스마트워치 출하량은 작년에 비해 소폭 감소했지만, 일정 수준의 성능을 제공하는 보급형 제품은 가격 접근성을 바탕으로 상당한 수요를 창출했습니다. 이러한 저가형 스마트워치는 기존 스마트밴드 시장을 흡수하거나 대체하고 있습니다."

 

 

애플 : 2023년 1분기 애플의 출하량은 전년 동기 대비 20% 감소했습니다. 1분기 출하량이 1,000만 대 아래로 떨어진 것은 3년 만에 처음 있는 일입니다. 그 결과 2022년 1분기에 32%였던 Apple의 시장 점유율은 26%로 떨어졌습니다. 이는 거시 경제 위기가 지속되면서 상대적으로 고가의 Apple Watch에 대한 접근성이 낮아졌기 때문인 것으로 보입니다. 애플워치 시리즈 8은 이전 모델보다 약 한 달 앞서 출시되었음에도 불구하고 이전 모델과 같은 수준의 성공을 거두지 못했습니다.

파이어볼트 : 인도 브랜드인 파이어볼트는 처음으로 삼성을 제치고 글로벌 시장에서 2위에 올랐습니다. 출하량은 전년 대비 약 3배 증가했으며 전 분기 대비 57% 성장했습니다. 이는 노이즈, 보아 등 다른 현지 브랜드와 마찬가지로 인도 시장의 빠른 성장세를 반영한 결과입니다.

삼성은 주요 시장인 북미에서 출하량이 15% 증가했지만, 다른 주요 시장에서는 출하량이 감소했습니다. 그 결과 전체 글로벌 출하량은 전년 대비 15%, 전 분기 대비 21% 감소했습니다.

가장 영향력 있는 중국 OEM인 화웨이는 핵심 시장인 중국 시장에서의 출하량이 전년 동기 대비 14% 감소했습니다. 그러나 인도, 중남미 및 중동/아프리카 지역에서는 출하량이 증가하여 전체 글로벌 출하량 감소폭이 9%로 제한되었습니다. 화웨이는 이전에 중국 시장용으로 출시했던 모델을 해외 시장에 재출시하는 전략을 채택하고 있습니다.

 

지역별 스마트워치 출하량

 

지역별 시장에서는 인도가 북미를 제치고 전 세계 스마트워치 출하량에서 27%의 점유율을 차지하며 1위 자리를 탈환했습니다. 안시카 자인 수석 애널리스트는 "인도의 스마트워치 시장은 2023년 1분기에 경제성, 고객 수요 증가, 저예산 부문의 다양한 옵션 제공에 힘입어 전년 동기 대비 121% 성장했습니다. 전체 출하량의 약 40%가 2,000루피(25달러 미만) 미만의 가격대에 의해 주도되었으며, 이는 역대 가장 높은 비중입니다. 인도에 기반을 둔 업체들이 포트폴리오를 빠르게 업그레이드하고 합리적인 가격대로 고객의 니즈에 맞춰 제품을 출시하면서 인도에 기반을 둔 업체들의 비중이 처음으로 90%를 넘어섰습니다."

 

중국 스마트워치 시장은 중국 경제가 예상보다 더딘 회복세를 보임에 따라 전년 대비 28% 크게 위축되었습니다. 이러한 감소세는 주요 지역 시장 중 가장 급격한 위축이며, 2020년 1분기 코로나19 발생 이후 분기별 출하량으로는 가장 낮은 수치입니다.

 

* HLOS 스마트워치: 타사 앱을 설치할 수 있는 Watch OS(Apple) 또는 Wear OS(삼성)와 같은 상위 수준의 OS를 실행하는 전자 시계입니다.

* 기본 스마트워치: 타사 앱을 설치할 수 없는 더 가벼운 버전의 OS를 실행하는 전자 시계입니다.

 

(소스 : 카운터포인트리서치)