시장조사전문기관인 카운터포인트 리서치의 최신 보고서에 따르면, 중국 스마트워치 시장은 중국 경제 재개 후 첫 분기에도 완전히 회복되지 못했습니다. 그 결과로 2023년 1분기 중국의 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 28%, 전분기 대비 16% 감소하여 12분기 만에 최저치를 기록했습니다.
- 2023년 1분기 중국의 스마트워치 출하량은 전년 동기 및 전분기 대비 모두 감소.
- HLOS* 스마트워치의 점유율은 2022년과 비교했을 때 증가.
- 화웨이는 출하량이 전년 동기 대비 15% 감소했음에도 불구하고 1분기 시장 점유율 4분의 1 이상을 차지하며 1위를 차지.
- 애플의 워치 시리즈 8은 브랜드 출하량이 전년 동기 대비 27% 감소했음에도 불구하고 1분기에 가장 많이 판매된 모델.
HLOS 스마트워치: 타사 앱을 설치할 수 있는 Watch OS(Apple) 또는 Wear OS(삼성)와 같은 상위 수준의 OS로 동작하는 워치.
수석 애널리스트 셩하오 바이(Shenghao Bai)는 "춘절은 일반적으로 소비를 촉진할 수 있지만, 2023년 1분기에도 스마트워치 수요는 여전히 약했습니다. 이는 중국 스마트폰 출하량과 비슷한 양상을 보였습니다. 시장이 회복되려면 시간이 더 필요합니다."
상위 3개 브랜드는 화웨이, 애플, BBK(imoo)였습니다. 이들은 2023년 1분기 중국 스마트워치 시장의 거의 60%를 차지했습니다. 스마트워치 유형 중 HLOS* 스마트워치의 출하량은 2022년 1분기 39%에서 45%로 점유율이 증가했음에도 불구하고 전년 동기 대비 감소폭이 가장 작았습니다. 반면, 중국의 '키즈 스마트워치' 출하량은 전년 동기 대비 31% 감소했습니다. 중국은 세계 최대의 키즈 스마트워치 시장입니다.
시장 동향에 대해 알리시아 공 연구원은 "1분기 전체 스마트워치 수요는 감소했지만, HLOS 스마트워치의 수요 점유율은 상승했습니다. 이는 사용자에게 더 많은 커스터마이징과 독립성을 제공하는 고급 시계입니다. 아동용 스마트워치 시장에서는 여전히 BBK(imoo)가 35%의 점유율로 1위를 차지했지만, 아동용 세그먼트가 축소되면서 출하량은 전년 동기 대비 보합세를 유지했습니다."
시장 요약
화웨이는 다양한 포트폴리오를 보유한 전략에 힘입어 중국 스마트워치 시장에서 27%의 점유율로 가장 큰 승자가 되었습니다. 이 브랜드의 전체 출하량은 전년 대비 15% 감소했지만, 101달러부터 400달러까지 모든 가격대에서 1위를 차지했습니다. 화웨이 워치 GT 3는 2023년 1분기에 두 번째로 많이 판매된 모델입니다.
Apple은 Apple Watch 시리즈 8과 Apple Watch SE 2022에 힘입어 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이 두 모델은 2023년 1분기에 가장 많이 판매된 모델 1, 3위를 차지했습니다. 그러나 Apple의 출하량은 수요 감소로 인해 전년 동기 대비 27% 감소했습니다. HLOS 스마트워치에 집중한 덕분에 400달러 이상 세그먼트에서 87%의 점유율을 차지할 수 있었습니다.
BBK(imoo)의 1분기 출하량은 신학기 시즌 덕분에 전년 동기 대비 전반적으로 보합세를 보였습니다. 이 브랜드는 다양한 모델 전략의 혜택을 받았습니다. Z6A 시리즈가 출하량에 가장 큰 기여를 했습니다.
2023년 1분기 샤오미의 출하량은 전년 동기 대비 42% 감소했지만 전분기 대비로는 31% 증가했습니다. 이 브랜드는 50달러 미만 부문에서 1위를 차지했습니다.
OPPO는 주요 브랜드 중 유일하게 전년 동기 및 전분기 대비 출하량이 모두 증가했습니다. 이 성과는 OPPO Watch 3 및 OPPO Watch 3 Pro가 주도했습니다. OPPO의 시장 점유율은 1분기에 4%로 증가했습니다.
치후 Qihoo 360은 전년 동기 대비 35% 감소했습니다. 2022년 1분기에 비해 판매 모델 수가 줄었습니다.
어메이즈핏 Amazfit은 중국에서 다양한 모델을 보유하고 있지만 인기 있는 모델을 보유하는 데는 뒤쳐져 있습니다. 이 브랜드의 2023년 1분기 출하량은 전년 동기 대비 34% 감소했습니다.
(소스 : 카운터포인트리서치)
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