중국 스마트폰, 프리미엄 성장세 속 초저가 스마트폰 1분기 괄목 성장

• 중국의 최저가 세그먼트(150달러 미만)은 2023년 1분기에 전년 동기 대비 22% 증가.
• 중국에서 스마트폰은 결제와 업무 관련 업무에 필수품이기 때문에 이 부문의 수요는 탄력적인 것으로 보입니다.
• 제조 비용 하락으로 인해 OEM은 150달러 미만의 세그먼트에서 5G와 같은 더 많은 기능을 제공하고 있습니다.
• 보급형 제품에 대한 수요는 계속될 수 있지만 고객이 더 높은 가격대로 이동함에 따라 시간이 지남에 따라 감소할 것입니다.

 

2023년 1분기 중국의 전체 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 5% 감소했습니다. 그러나 시장조사전문기관인 카운터포인트리서치의 중국 분기별 스마트폰 보고서에 따르면, 이와는 반대로 최저가 세그먼트(도매가 150달러 미만)는 해당 분기 동안 전년 동기 대비 22% 크게 증가했습니다.

 

지난 몇 년 동안 중국 OEM은 주로 프리미엄 부문을 공략해 왔습니다. 안드로이드 스마트폰은 초프리미엄(800달러 이상) 부문에서 Apple과 같은 기존 업체로부터 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 중국에서 프리미엄화 추세를 적극적으로 추진해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 Apple의 시장 점유율은 지속적으로 증가하여 최근 몇 년 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.

 

가격 밴드별 시장 점유율 (소스 : 카운터포인트리서치)

 

중국에서는 디지털화된 사회가 거의 모든 곳에서 모바일 결제를 허용함에 따라 스마트폰에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 스마트폰은 음식 배달이나 대리운전과 같은 긱 이코노미 (Gig Economy :기업이나 사용자가 필요에 따라 임시로 계약을 맺고 노동력을 공급하고 대가를 지불하는 경제 형태분야) 에서 일자리를 찾거나 일할 때 필수품이 되었습니다.

 

과거 데이터를 살펴보면, 코로나19 팬데믹의 첫 번째 물결이 일었던 2020년, 정부가 비대면 서비스를 장려하면서 스마트폰 보급률이 증가하면서 중국의 보급률은 정점에 달했습니다. 또한 공공장소를 방문할 때 건강 코드를 등록하고 스캔하기 위해 스마트폰이 필요했습니다.

 

그러나 이듬해에는 칩 부족으로 인해 스마트폰 제조 비용이 급격히 상승했습니다. OEM은 보급형 가격대의 스마트폰에 주요 업데이트를 도입하는 데 어려움을 겪었고, 그 결과 소비자 선택의 폭이 좁아졌습니다. 한편, OEM은 일반적으로 수익률이 더 높은 하이엔드 부문에 더 집중했습니다.

 

지난 몇 분기 동안 제조 비용이 하락하면서 OEM은 보급형 세그먼트에 사양 업그레이드를 도입할 수 있게 되었습니다. 주목할 만한 업그레이드 중 하나는 5G 기능이 포함된 것으로, 현재 이 세그먼트에서 여러 5G 모델을 사용할 수 있습니다.

 

어려운 거시 경제 상황을 고려할 때 대부분의 고객이 150달러 이하의 저렴한 스마트폰으로 교체할 것으로 예상하지는 않습니다. 고객들은 현재 스마트폰을 더 오래 보유할 가능성이 높습니다. 중국의 스마트폰 교체 주기는 이제 40개월을 넘어섰습니다.

 

또한, 안드로이드 OEM이 프리미엄화 전략을 지속하고 폴더블 스마트폰 출하량이 계속 증가함에 따라 2023년 말까지 스마트폰의 평균 판매 가격이 다시 상승할 것으로 예상됩니다.

 

특정 소비자 그룹이 이 가격대의 제품을 계속 선호할 수 있기 때문에 보급형 부문의 수요는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 경제가 발전함에 따라 또 시간이 지남에 따라 규모가 줄어들 수 있는 저소득층을 제외하면 청소년과 노년층은 여전히 보급형 스마트폰을 선택할 수 있습니다. 노년층은 일반적으로 기술 제품에 관심이 많지 않고, 청소년의 부모는 자녀의 스마트폰 사용을 제한하기 위해 보급형 기기를 선택하는 경우가 많기 때문입니다.

 

(소스 : 카운터포인트리서치)