- 북미 스마트폰 시장 2023년 1분기 출하량이 전년 동기 대비 11.2% 감소한 3,460만 대를 기록, 4분기 연속 감소세
- 어려운 경제 상황과 인플레이션으로 인해 소비자 수요, 특히 200달러 미만의 저가형 수요 감소
- 평균판매단가(ASP)는 2022년 1분기 671달러에서 올해 1분기 사상 최고치인 790달러를 기록
시장조사전문기관인 Canalys의 최근 보고서에 따르면 애플은 2023년 1분기 북미 시장에서 2022년 1분기보다 8% 증가한 59%의 시장 점유율로 1분기 최고 기록을 세우며 1위를 차지했습니다. 반면, 삼성은 강력한 판매 호조로 공급 부족을 회복했던 2022년 1분기에 비해 출하량이 25% 감소하며 1위 시장에서 최악의 1분기 하락세를 보였습니다. 상위 두 공급업체의 뒤를 이어 모토로라(7%), 구글 픽셀(4%), TCL(3%)이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 원플러스(1%)와 노키아(1%)는 2023년 1분기에 각각 6위와 7위를 차지했으며, 올해 상위 5위권에 진입하겠다는 야심찬 계획을 세우고 있습니다.
"애플은 공급이 정상화되고 아태지역 내 고가 제품 소비가 비교적 유지된 덕분에 프리미엄 프로 시리즈로 입지를 더욱 강화했습니다. 아이폰 프로와 프로 맥스가 전체 출하량의 45%를 차지한 가운데 7개의 아이폰 모델이 시장 상위 10위권에 진입했습니다. Apple과 삼성이 주도한 800달러 이상 시장 부문은 전년 동기 대비 32.9% 성장하여 우울한 시장과 뚜렷한 대조를 이뤘습니다. 프리미엄 시장의 양강 구도에도 불구하고 경쟁업체들은 생태계 통합, 상호 연결성, 브랜드 신뢰도, 향상된 보안과 같은 추가적인 특성을 통해 차별화하려는 동기를 가지고 프리미엄 디바이스를 통해 이 부문에 진출하려고 합니다. 그러나 이 부문에서의 성공은 강력한 통신사 관계에 달려 있으며, 통신사는 여전히 소수의 브랜드에 집중하여 소비자에게 디바이스를 제공하고 있습니다." 라고 Canalys의 애널리스트 린지 업튼은 말합니다.
"상위 두 업체를 넘어선 경쟁은 구글 픽셀이 업계 판도를 뒤흔들고 있는 만큼 주목할 만한 가치가 있습니다. 구글은 픽셀 7 시리즈 출시 이후 3위권에 바짝 다가섰습니다. 시장에 단 3개의 디바이스만 출시된 Google은 전년 대비 20%의 성장률로 4%의 시장 점유율을 차지하며 상위 5개 공급업체 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 픽셀 포트폴리오의 강력한 에코시스템 메시지가 시장의 호평을 받고 있으며, 최근 구글 I/O에서 제너레이티브 AI 및 하드웨어에 대한 발표 이후 구글에 대한 관심이 크게 증가했습니다. 앞으로도 이러한 모멘텀을 유지하기 위해서는 픽셀 포트폴리오의 확장이 중요하며, 특히 중급형 픽셀 7a를 활용하는 것이 중요합니다. 또한 픽셀 폴드 출시는 iOS에 도전하려는 구글의 프리미엄 야망과 다양한 폼팩터에서 안드로이드의 역량을 강화하려는 노력을 확인시켜 줍니다."라고 Canalys의 애널리스트인 Runar Bjørhovde는 말합니다.
업튼은 "북미는 판매량과 판매액 모두에서 애플과 삼성에게 가장 중요한 지역이지만, 애플과 삼성조차도 모든 부문의 수요 약화에서 자유로울 수 없기 때문에 내년은 어려운 한 해가 될 것"이라고 덧붙였습니다. 2023년 5월에 발표된 캐널리스의 최신 전망에 따르면, 올해 북미 시장은 5.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 저가형(200달러 이하) 시장 부문은 경제 전망을 고려할 때 계속 압박을 받고 있지만, 600달러 이상(프리미엄 브랜드 포함)의 고가형 부문은 2020년 이후 처음으로 전년 대비 3.5% 감소할 것으로 전망했습니다.
"이동통신사들이 포트폴리오 계획과 하드웨어 보조금 지급에 신중한 태도를 유지하고 있어 스마트폰 카테고리에 대한 비관적인 전망이 이어지고 있습니다. 한편, 이들은 소비자 및 기업 전략을 추진하기 위해 스마트폰 생태계의 각 세그먼트에서 더 많은 파트너십에 의존하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격대와 매력적인 번들은 통신사 및 리테일 채널 전반에서 계속해서 주제가 될 것입니다. 스마트폰 공급업체에게는 신제품과 마케팅 메시지를 차별화하여 한두 개의 타겟 세그먼트에 리소스를 집중하는 것이 기회입니다. 한편, 공급업체는 항상 재무 위험, 특히 북미 시장 전용으로 제작된 디바이스의 부품 및 채널 재고를 관리하여 심각한 시장 하방 위험으로부터 스스로를 보호해야 합니다."라고 업튼은 덧붙였습니다.
(소스 : Canalys)
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