- 200달러 이하 가격대는 2023년 1분기에 전년 동기 대비 2.7% 성장했습니다. 삼성과 인피닉스의 보급형 스마트폰은 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 1분기 출하량의 10%는 새로 출시된 모델로 구성되었습니다. 이들 대부분은 라마단 쇼핑 시즌을 앞둔 2023년 3월에 출하되었습니다.
- 5G 스마트폰은 2023년 1분기 17%의 점유율을 차지했습니다. 5G 중급 스마트폰은 전년 동기 대비 7.8% 성장했습니다.
- 하이엔드 및 프리미엄(400달러 이상) 부문에서는 2023년 1분기에 애플이 전년 동기 대비 17.7% 성장하며 선두를 차지했고, OPPO, 삼성, Asus가 그 뒤를 이었습니다.
시장조사전문기관인 카운터포인트의 최근 리포트에 따르면, 세계 인구 4위국(2.8억)인 인도네시아의 스마트폰 출하량은 2022년 4분기 쇼핑 시즌 이후 2023년 1분기에 전년 동기 대비 7.6% 감소했습니다. 라마단 축제 덕분에 3월 출하량이 증가하여 분기 출하량의 추가 하락은 제한적이었습니다. 이 감소는 전년 동기 대비 25.8% 감소한 중급형에서 프리미엄 스마트폰이 주도했습니다. 반면, 보급형 부문은 2023년 1분기에 전년 동기 대비 2.7% 성장했습니다.
2023년 1분기에는 특히 3월 라마단 축제 기간 전후로 스마트폰 OEM 업체들이 더 많은 신모델을 출시했습니다. 신모델은 2023년 1분기 출하량의 10%를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 6.1% 성장한 수치입니다. 라마단 기간 동안의 출하량 증가에 대해 수석 애널리스트 페브리만 압딜라는 "인도네시아 사람들은 라마단 쇼핑 시즌을 이용해 제품을 업그레이드하거나 선물을 구매합니다. 스마트폰은 라마단 기간에 가장 많이 구매하는 품목 중 하나입니다. 스마트폰의 역할이 단순히 누군가와 통화하는 용도에서 쇼핑, 업무, 학업, 교통, 금융 등 다양한 일상 활동으로 확대되면서 스마트폰 구매에 대한 소비자들의 태도가 안정적이면서도 주머니에 쏙 들어가는 기기를 찾는 것으로 바뀌었습니다. 이러한 이유로 2023년 3월 라마단을 앞두고 스마트폰 OEM 업체들은 다양한 가격대의 새로운 모델을 추가했으며, 그 중 56.6%가 새로운 보급형 스마트폰이었습니다. 새로운 보급형 모델 중 상당수는 6-8GB RAM, 128GB 스토리지, 더 나은 칩셋, 카메라 및 디스플레이와 같은 향상된 기본 사양을 갖추고 있습니다. 이러한 향상된 사양은 소비자들이 구형 스마트폰을 업그레이드하도록 유도할 수 있습니다. 라마단 기간 동안 다양한 프로모션도 소비자들의 스마트폰 구매를 유혹했습니다. 4월 이드(Eid) 연휴에도 같은 상황이 지속될 것으로 예상됩니다."
삼성과 인피닉스는 보급형 스마트폰의 성장에 더 많은 기여를 했습니다. 삼성은 이 부문에서 입지를 강화하여 2023년 1분기에 전년 동기 대비 18.7% 성장했으며, 주로 갤럭시 A04 시리즈에 힘입어 성장했습니다. 인피닉스는 전년 동기 대비 44.6%의 인상적인 성장률을 기록했습니다. Infinix의 주요 매력은 경쟁사보다 더 큰 RAM/스토리지입니다. 이번 분기에는 삼성, 리얼미, 레드미, 테코가 4-6GB/128GB의 새로운 보급형 모델을 출시했으며, 3월에 더 많은 출하량이 관찰되었습니다.
NFC 기능도 더 많은 보급형 스마트폰에서 사용할 수 있었습니다. 그 결과 2023년 1분기 NFC를 탑재한 보급형 스마트폰은 전년 동기 대비 8.3% 성장했습니다. 새로 출시된 TECNO 스파크 10, 리얼미 C55, 레드미 12C, 레드미 노트 12, 삼성 갤럭시 A14가 NFC를 탑재한 보급형 스마트폰 집계에 추가되었습니다. NFC는 작년부터 인기를 끌고 있는 QR코드 읽기 외에도 금융 거래에 중요합니다.
라마단 축제도 중급 스마트폰(200~399달러)의 추가 하락을 막는 데 도움이 되었습니다. 2023년 1분기 미드 레인지 출하량의 23.8%를 차지한 신규 모델도 미드 레인지 출하량 증가를 견인했습니다. 2023년 1분기에 출시된 새로운 미드 레인지 모델은 비보, 삼성, 레드미, OPPO, 리얼미, 인피닉스에서 출시되었습니다.
하이엔드 및 프리미엄(400달러 이상) 부문에서는 2023년 1분기에 애플이 전년 동기 대비 17.7%의 성장률을 기록하며 선두를 차지했고, OPPO, 삼성, Asus가 그 뒤를 이었습니다. 애플은 2023년 1분기에 아이폰 출하량을 늘리기 위해 새로운 움직임을 시작했습니다. 가격 인하는 새 아이폰을 찾는 소비자에게 보너스였습니다. 보상 판매 제도와 소매업체의 할부 제안도 소비자들의 관심을 끌었습니다. 그리고 블리블리와의 새로운 파트너십을 통해 애플의 공인 온라인 스토어를 운영하면서 시장에서 아이폰의 인지도가 더욱 높아졌습니다.
인도네시아 사람들이 코로나19로 인한 이동 제한 기간보다 오프라인 활동을 더 자주 시작하면서 오프라인 스마트폰 매장도 영향을 받았습니다. 2023년 1분기에는 12월과 같은 쇼핑 시즌을 제외하고는 작년 대비 매장 방문자 수가 증가했습니다. 하지만 온라인 채널은 선주문 제도를 통해 신제품을 소개하는 데 좋은 역할을 했습니다.
인도네시아인들은 경제 회복기에도 여전히 저렴한 가격의 스마트폰을 선호하거나 가격 프로모션이 있는 스마트폰을 선호했습니다. 2023년 1분기에는 구정, 라마단 등의 축제 기간 동안 스마트폰 OEM과 리테일러가 신제품과 가격 프로모션을 번들로 제공하는 것이 소비자들에게 더 큰 호응을 얻었습니다.
5G 스마트폰은 2023년 1분기에 17%의 점유율을 차지했습니다. 2023년 1분기에는 전년 동기 대비 3.6% 성장하며 보급형 부문에서 입지를 계속 강화했습니다. 보급형 출하량에서 5G 출하량이 차지하는 비중은 2023년 1분기에 1.9%였으며, 5G 중급 스마트폰도 2023년 1분기에 전년 동기 대비 7.8% 성장하여 중급 출하량의 34%를 차지했습니다.
전망
라마단과 이드 축제는 인도네시아인들에게 좋은 쇼핑 시즌으로, 스마트폰 OEM 업체들은 소비자를 유치하기 위해 특별 마케팅 이니셔티브를 시작합니다. 이 기간에는 직원들에게 급여 인센티브 또는 소위 13개월 급여가 지급되기 때문에 신제품과 번들 상품을 출시하기에도 좋습니다.
스마트폰이 디지털 활동에 집중적으로 사용됨에 따라 디지털 활동 중 원활한 경험을 제공할 수 있는 믿을 수 있는 합리적인 가격의 스마트폰을 찾는 소비자가 늘고 있습니다. 즉, 연결성, 배터리, 저장 공간, 카메라, 디스플레이, 디자인/크기 등을 합리적인 가격에 이용할 수 있어야 합니다. 다른 한편으로는 새로운 혁신과 기술을 통해 스마트폰 가격대 간에 차별화를 가져올 수 있어야 합니다.
보급형 스마트폰은 이 세그먼트의 더 많은 모델에서 RAM, 스토리지 및 배터리 용량과 같은 수요가 많은 사양이 향상되고 신뢰할 수 있는 저렴한 스마트폰에 대한 인도네시아인의 요구를 고려할 때 더 나은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
앞으로 오프라인 스마트폰 채널은 국내 거시경제 회복의 진행 상황에 따라 성장 속도는 느리겠지만 성장할 수 있습니다. 또한 소비자들은 특히 중급형 이상의 제품을 사용해보고 싶어합니다. 소비자가 선호하는 모델이나 브랜드가 있더라도 안심하고 구매할 수 있도록 판매점의 적극적인 홍보도 어느 정도 필요합니다.
(소스 : 카운터포인트리서치)
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