개인용오디오시장 급감

(자료 출처 : Canalys)

 

Canalys가 발표한 추정치에 따르면 2022년 4분기 전 세계 스마트 개인용 오디오 시장은 26% 감소한 1억 1,210만 대를 기록했습니다. 이러한 감소는 어려운 거시 경제 상황으로 인해 TWS 유닛 출하량이 23%, 무선 이어폰 출하량이 36%, 무선 헤드폰이 25% 감소한 데 기인합니다.

스마트 퍼스널 오디오 시장의 성장을 뒷받침하던 TWS 카테고리의 출하량은 2022년 4분기에 7,950만 대로 감소했습니다. Apple(Beats 포함)은 3세대 AirPods의 출시가 지연된 후 2021년 4분기에 출하량이 강세를 보였기 때문에 전년 동기 대비 30% 감소했습니다. 2세대 에어팟 프로는 전체 에어팟 TWS 출하량의 63%를 차지하며 Apple이 선두를 유지하는 데 기여했습니다. 삼성(JBL 및 기타 Harman 자회사 포함)과 샤오미는 자회사 브랜드가 다른 시장 전략을 채택했음에도 불구하고 두 자릿수 감소를 경험했습니다. 삼성과 샤오미는 각각의 하위 브랜드인 JBL과 Redmi를 활용하여 공략 가능한 시장을 확대하고 더 낮은 가격으로 접근성을 개선했습니다. 그 결과 삼성과 샤오미는 브랜드 이미지에 영향을 주지 않으면서 스마트폰 생태계 내 핵심 사용자에게 집중할 수 있었습니다. 인도의 boAt은 4위로 내려앉은 반면, 상위 5개 업체 중 유일하게 성장(11%)한 OPPO(원플러스 포함)는 중국에서의 견고한 실적과 인도에서의 강력한 원플러스 하위 브랜드에 힘입어 5위로 올라섰습니다.

 

 

2022년 초부터 공급업체들은 거시 경제 상황으로 인해 암울한 시장을 예상하고 일 년 내내 재고 수준을 신중하게 관리했습니다. 이로 인해 출하량이 최소로 유지되면서 2022년 4분기의 전체 TWS 시장 실적은 악화되었습니다. 아시아 태평양 지역(중화권 제외)의 출하량은 17% 감소했습니다. 아태지역에서 가장 큰 TWS 시장인 인도는 성장세를 유지했지만 5%의 평탄한 성장률을 보이며 시장이 정점에 도달하고 있음을 알렸습니다. 서유럽과 북미의 감소율은 완만했으며, 가전제품 소비가 상대적으로 강세를 보임에 따라 시장 점유율은 안정적으로 유지되었습니다. 잠재적 성장 지역으로 여겨졌던 중남미와 동남아시아의 신흥 시장은 약화된 시장 환경의 영향으로 기대에 미치지 못했습니다.

 

 

캐널리스 애널리스트 신시아 첸에 따르면, 4분기에는 100달러 미만 가격대의 시장 점유율이 55%로 1년 전의 48%에 비해 크게 증가하면서 가격대 이동 추세가 뚜렷해졌습니다. "200~299달러 가격대는 애플의 2세대 에어팟 프로에 힘입어 출하량이 증가했습니다. 3세대 에어팟의 시장 성과가 약세를 보인 것과는 별개로, 전 세계적으로 소비가 위축된 것도 100~199달러 가격대가 축소되는 데 기여했습니다. 규모가 더 큰 스마트폰 공급업체들이 시장 점유율이 줄어들면서 가장 큰 영향을 받았습니다."

 

 

 

 

 

2022년 연간 TWS의 점유율은 68%로 2021년 63%에 비해 증가했지만, 2022년 출하량은 2% 감소하여 2억 8,770만 대를 기록했습니다. TWS 점유율 증가는 인도 시장 현지 공급업체의 빠른 개발과 소비자의 기기 채택을 가속화하기 위한 시장 교육 추진의 직접적인 영향을 받았습니다. Canalys는 2023년 스마트 개인용 오디오 시장이 5% 감소하고 TWS는 2% 감소하여 2억 8,100만 대에 달할 것으로 예측합니다.  

"2023년은 공급업체들이 회복하기 쉽지 않은 한 해가 될 것입니다."라고 Canalys 리서치 애널리스트 셰리 진은 말합니다. "제한된 시장에 직면하여 경쟁이 심화됩니다. 주류 공급업체들은 소비자들이 지출에 허리띠를 졸라매는 상황에서 시장 점유율을 확보하고 차별화를 강화하기 위해 경쟁해야 합니다."

최근 미국 식품의약국(FDA)이 일반의약품(OTC) 보청기에 대한 판결을 발표함에 따라 2023년 TWS에 성장의 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. Jabra, Sennheiser, Sony, Bose 등 여러 오디오 공급업체 및 브랜드에서 통화 및 스트리밍 기능을 위해 스마트폰과 호환되는 TWS 형태의 OTC 보청기를 출시했습니다. "보청기가 포함된 TWS는 보청기에 대한 난청 그룹의 거부감을 해소할 수 있습니다. 이러한 장치는 디지털 라이프스타일을 개선하는 동시에 보청기에 대한 특정 소비자 그룹의 요구를 충족시킬 준비가 되어 있기 때문에 올해 100만 대를 돌파할 가능성이 있습니다. 이러한 증가 추세를 활용하고자 하는 벤더는 차세대 TWS 기기 개발을 지원하기 위한 알고리즘과 공급망 구축에 투자해야 합니다."라고 진은 덧붙였습니다.